在昆仑以北，天山以南有一处险要之地，此处共有四郡，世称天南四郡。
天南四郡地处大唐、突厥、吐蕃三方交界之地。历来为三方反复争夺，大唐军神李靖为防止中原大地遭受蛮兵肆虐之苦，在天山之巅建立天南阁，号召天下豪杰共聚天山，保卫天南。
后武则天建周代唐,对内大肆捕杀忠唐之士，一致大批忠臣名将被杀、被贬或避世不出。
突厥联合吐蕃意欲突破天南染指中原，暗中网罗高手，伺机而发。传闻三国时期的蜀汉诸葛氏为夺取中原曾经制作出一把宝伞，唤作姻缘伞，得此伞者可得天下。